探险家正风 (李修贤) 到森林探险,遇到大猩猩及女泰山阿维。惜正风误堕娱乐商人鲁天圈套,猩猩王被带往香港表演。阿维不忍心大猩猩被凌辱,伤心不已。鲁意图污辱阿维,猩猩王大怒,大肆捣乱…
本艳情片为李翰祥编导,由两个单元故事组成。首个故事讲述柳宣教(姜南 饰)策划了一个破玉通禅师(岳华 饰)「色戒」之奇计,着美艳妓女红莲(余莎莉 饰)向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女冯玉华(邵音音 饰)之母冯孙氏(陈萍 饰)欠下九尾狐(王莱 饰)一笔钱无法偿还,被逼做妓女还债。後冯孙氏因性病死去,遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还;玉华无奈,只好踏上母亲所走过之路……